近期，AIPC市场迎来了一波热潮。联想、小米等厂商纷纷推出搭载AI技术的新品，AI技术正在重塑PC行业的未来。这一波AI PC的热潮，不仅为广大购买的人带来了更智能、更高效的使用体验，也为相关概念股带来了新的增长机遇。

  AI PC的兴起，离不开芯片巨头英特尔、AMD等推出专为AI优化的处理器，以及Windows12操作系统对本地大模型的深度支持。2024年被业界视为“AIPC元年”，AIPC郑重进入规模性商用阶段。Canalys预测，AIPC在WindowsPC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。

  这一变革不仅终结了PC市场连续8个季度的低迷，更推动产业链从芯片、散热到终端制造的全方位升级。AIPC的快速渗透，带动了AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等零部件需求的大幅度增长，相关产业链公司有望迎来业绩的快速增长。

  在二级市场上，AIPC概念股表现亮眼。截至2月25日收盘，AIPC概念股今年以来平均涨超20%，大幅跑赢同期上证指数。弘信电子、德明利、云从科技、星环科技、当虹科技累计涨幅排在前五位。

  业绩方面，按照目前公布的业绩快报、业绩预告净利润下限（无下限则取公告数值）计算，15只AIPC概念股2024年净利润同比增长（含扭亏为盈）。德明利、春秋电子、通富微电、智微智能、佰维存储等净利润增速在2倍以上。

  德明利净利润增速排在第一位，公司预计2024年纯利润是3.4亿元至4亿元，同比增长12.6倍至15倍。报告期内，公司不断拓宽产品布局并优化产品结构，基本实现以固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列为主的存储模组全品类覆盖。同时，公司部分产品顺利完成市场导入并通过客户验证，业务规模及盈利水平显著提升。

  春秋电子则显著受益于AIPC的崛起。公司预计2024年纯利润是1.75亿元至1.95亿元，同比增长5.54倍至6.29倍。报告期内，全球笔记本电脑复苏趋势逐渐明朗，AIPC发展迅速，下游笔记本电脑品牌商纷纷推出多品类的AIPC，受益笔记本电脑行业复苏，公司业绩逐步提升。

  AIPC的兴起，不仅为PC行业注入了新的活力，也为相关概念股带来了新的增长机遇。随着处理器厂商AIPC路线图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升，相关产业链公司有望迎来业绩的迅速增加。投资者在关注AIPC概念股时，可以着重关注业绩增长显著、产品布局完善的相关公司。

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